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【freee使い方ガイド】効率的な入力方法は?②売上取引

 

大好評のfreeeの効率的な入力方法解説シリーズ第2弾。

今日は売上取引の入力を見ていきましょう。

 

第1弾の現金預金はこちら

【freee使い方ガイド】効率的な入力方法は?①現金・預金取引
会計freeeは、他の会計ソフトとは異なり様々な入力方法があります。 従来の会計ソフトに親しんだ方は、仕訳形式での入力に慣れているかもしれません。しかしながら、freeeをご利用の場合、仕訳形式で入力をしていては効率化がされな...

 

第3弾の仕入、経費はこちら

【freee使い方ガイド】効率的な入力方法は?③仕入、経費
クラウド会計ソフトfreee(フリー)の使い方を解説するシリーズ第3弾!今回は、仕入や経費の入力方法です。色々な入力方法の中でもっとも効率的なのは?自動で経理、エクセルインポート、連続取引登録について説明します。

 

売掛金の計上(発生主義)

エクセルインポート

こんな場合におすすめ

  • Excel等で売掛台帳をつけている
  • 販売管理ソフトを利用している

 

Excel等のツールで売掛台帳をつけている場合には、「エクセルインポート」を使って、データをfreeeに取り込む方法が便利です。

また、販売管理ソフトを利用している場合にも、販売管理ソフトからcsvデータ等をエクスポートし、freeeにインポートしてみましょう。

 

<参考ヘルプ等>

Excel・販売管理ソフトからデータを取り込む(エクセルインポート)

「エクセルインポート」の利用方法をおさらいしたい方は、アドバイザーガイドをご確認下さい。

 

外部データ同期

こんな場合におすすめ

  • レジアプリを導入している
  • Amazon、Yahooショッピング等ECサイトでの売上がある
  • 店で楽天ペイを利用している

 

freeeでは、店舗の売上データ、電子マネーの利用明細等、いろいろな外部サービスのデータを自動で取り込むことができます。スマレジやAirレジ等のレジアプリを導入している場合や、AmazonやYahooショッピング等で売上がある場合には、freeeと同期させてみましょう。自動で売上データを取り込み、簡単に帳簿付けをすることができます。

 

 

<参考ヘルプ等>

外部サービスの売上データや利用履歴を取り込む

「エクセルインポート」の利用方法をおさらいしたい方は、アドバイザーガイドをご確認下さい。

 

連続取引登録

こんな場合におすすめ

  • 既存会計ソフトと同じように入力したい
  • ITスキルに自信がない

 

「連続取引登録」では、出納帳形式で入力できますので、クラウドでもテンキー操作のみでスムーズに入力できます。既存の会計ソフトでの入力に慣れていて、どうしても新しい入力画面に馴染めない方や、PCの利用に不慣れでITスキルに自信が無い方には、こちらの入力方法を推奨しております。

 

<参考ヘルプ等>

取引を高速で登録する(連続取引登録)

「連続取引登録」の利用方法をおさらいしたい方は、アドバイザーガイドをご確認下さい。

 

売掛金の消し込み

自動で経理

こんな場合におすすめ

  • 得意先ごとに売掛金残高を把握している
  • 預金への債権入金が多い
  • 債務との相殺や値引き等がある
  • 手数料を差し引いて入金されることがある

現金・預金に債権の入金が多い場合には、「自動で経理」を使っての消し込みをおすすめします。「自動で経理」の「未決済取引の消込」を利用すると、債務との相殺や値引きがあった場合手数料を差し引いて入金された場合の仕訳も、簡単に入力することができます。

このように得意先ごとに売掛金残高を把握している場合には、「自動で経理」を使えば個別に債権管理ができ、煩雑な残高確認作業が効率化されます。手動で消し込むよりもかなり記帳時間が短縮されますので、ぜひマスターしてください。

 

<使い方動画はこちら>

<参考ヘルプ等>

自動で経理ー売掛金・買掛金を消し込む

「自動で経理」を使った消し込み方法をおさらいしたい方は、アドバイザーガイドをご確認下さい。

 

手動で消し込む

こんな場合におすすめ

  • 売上債権の計上数が少ない

 

売上債権の計上数が少ない場合には、手動で消し込む方法でも問題ありません。

「売掛レポート」や「取引の一覧」から、消し込みたい債権を絞り込み、「決済を登録」していきます。また、「取引の一覧」では、複数債権の消し込みを一括で「決済済みにする」ことも可能です。

 

<参考ヘルプ等>

未決済の取引を登録する・消し込む(売掛金・買掛金等)

手動での消し込み方法をおさらいしたい方は、アドバイザーガイドをご確認下さい。

 

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